本片制作时，美国动画片《催眠对决》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《催眠对决》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿. 影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《催眠对决》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《催眠对决》、《催眠对决》、《催眠对决》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 剧情简单，没什么太大意思，也没有反转. 和《催眠对决》非常非常像，那部是邻居是连环杀手，这他爹是连环杀手. 这部设定更奇葩，男主已经很多年没有杀过人，可能生完孩子之后？曾喜欢用绳子还喜欢拍照并杀死对方并留住对方身份证，男主儿子在无意中发现车里的照片还有棚子地下的小盒子装的证据，后被男主发现并说这是他叔的，后要去和被杀掉的女儿去旅游，但狗改不了吃屎，趁这个时间自己扮女人和捆绑拍照，但怎么也拍不出那种效果，后决定去实际行动，尾随一超市大妈并去他家里用枪指使要车并绑起来，后儿子赶到拿枪，他夺枪后要开枪打死儿子但没有子弹. 女朋友来拿枪时被打晕后醒来打晕男主，父亲消失了并贴出寻人启示，实际是他俩把他爹杀了，但感觉是女朋友杀的. 如果最后儿子的妈要是另一连环杀手就更好看了，这样反转会更加分，夫妻杀手. 哈哈影片讲述了知名心理学教授叶远东受女演员安雅之托，携助手前往神秘的郊外别墅，参加关于催眠的剧本会，却意外被卷入一场迷局…….
