张鲁的汉中不设官署，日常管理全靠祭酒等教中头目，省去了不少开支，百姓也乐得自在。就这样，张鲁的汉中政权在乱世中竟然存在了三十年。
建安二十年（215），张鲁的好日子到头了。
三月，曹操亲率十万大军西征，途经武都、阴平氐人聚居区，氐人对远道而来的客人并不欢迎，在曹军必经之地设置路障，想以此阻挡曹军的进入。曹操当然不会把这些简陋的路障当回事，曹军破除路障，继续前进，氐王窦茂率部族万余人举兵抗拒，被曹军击败，曹军取胜后，深入扫荡。
（二）反贼韩遂
五月，曹军进至西平、金城，这时韩遂正屯驻于“金城”，这是韩遂最后的一块根据地。自从在兴国被夏侯渊打败，部下死走逃亡，韩遂身边仅剩心腹部将成公英、阎行等数人，韩遂带着为数不多的部下逃回金城，准备休养生息，卷土重来，就在这时，曹操的离间计又一次发挥效用。